UBI Banca (ubibanca.it) ha confermato il 3 dicembre scorso il pieno successo della seconda emissione di Obbligazioni Bancarie Garantite annunciate nella stessa data.
L’emissione “jumbo” per 1 miliardo di euro, a tasso fisso, con durata 10 anni, è stata collocata attraverso un processo di book building durato meno di due ore.
L’operazione, inizialmente divulgata con un’indicazione di spread pari a 67/69 bp, è stata prezzata al tasso mid swap a 10 anni + 67 punti base.
L’operazione – curata da Barclays in qualità di Arranger e da Barclays, Deutsche Bank, Natixis e Société Générale in qualità di Joint Lead Managers, coadiuvati in qualità di CoLead Managers da Calyon, DZ Bank, LBBW e Nomura – ha registrato la partecipazione di circa 50 investitori istituzionali.
Per le Obbligazioni Bancarie Garantite di UBI Banca si prevede un rating AAA/Aaa da parte di Fitch e Moody’s.
L’emissione fa parte del programma, per massimi 10 miliardi di Euro, istituito nel Luglio 2008, che prevede a regime la partecipazione di dieci banche del Gruppo UBI.
Fonte: UBI Banca
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